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SOFT-Version
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CSI AFP-Exam-1 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Gewichtung | Ziele |
|---|---|---|
| Risikomanagement und Versicherungen | 12% | - Risikobewertung - Lebensversicherung - Invaliditäts- und Krankenversicherung - Strategien zur Risikoübertragung |
| Altersvorsorgeplanung | 17% | - Bedarfsanalyse für die Altersvorsorge - Geförderte Altersvorsorgekonten - Strategien zur Einkommenssicherung im Alter - Betriebliche und staatliche Rentenversicherungen |
| Vermögens- und Verbindlichkeitsmanagement | 11% | - Schuldenmanagement - Haushaltsplanung - Liquiditätsmanagement - Analyse der privaten Vermögensbilanz |
| Berufsverhalten und Einhaltung von Vorschriften | 10% | - Regulatorische Vorgaben - Pflichten zur Einhaltung von Vorschriften - Ethik und berufliche Standards |
| Nachlassplanung | 13% | - Vollmachten - Strategien zur Vermögensübertragung - Treuhand- und Begünstigtenplanung - Testamente |
| Anlageplanung | 17% | - Aufbau von Anlageportfolios - Anlagetheorie - Vermögensallokation - Anlageprodukte |
| Steuerplanung | 14% | - Steuereffiziente Strategien - Geförderte Anlageformen - Steuerliche Abzüge und Gutschriften - Grundlagen der Einkommensbesteuerung |
| Kundenbeziehung und Praxisführung | 6% | - Erhebung der Kundensituation - Kommunikation und Beratungsprozess - Praxisführung |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) AFP-Exam-1 Prüfungsfragen mit Lösungen
1. A client refuses to provide details about debt balances, tax returns, and monthly expenses but asks the planner to confirm whether retirement at age 55 is achievable. What should the planner do?
A) Proceed only with investment recommendations.
B) Use generic assumptions and present the plan as reliable.
C) Estimate the figures secretly from the client's age and income.
D) Explain that the conclusion will be limited or unreliable without the missing information.
2. Mark, a financial planner, is meeting his client Adam for the first time. From the conversation, Mark learned that Adam has some experience on trading stocks. Adam asked Mark to explain about efficient market theory that he overheard a colleague talking about a few days ago. How should Mark respond to Adam's question in simple terms?
A) Past mistakes can be avoided by using the information to anticipate change.
B) Investors react differently to information.
C) Stock prices reflect all publicly-available information.
D) Market prices of stocks have no relation to past price behaviour.
3. Carla, a financial planner, is meeting with a long-standing client, Jonathan. Jonathan informs Carla that he is upset and disappointed with the negative returns experienced with his investment portfolio. After acknowledging Jonathan's concerns, what should Carla's first step be in addressing his complaint?
A) Remind Jonathan that investing is a long-term process and losses will likely be recovered.
B) Remind Jonathan about the risks associated with investing, as well as the possible volatility and impact on investment returns.
C) Revisit Jonathan's goals, objectives and risk tolerance with him.
D) Offer alternative investment options in line with Jonathan's risk tolerance.
4. Jonathan owns a medium size consulting firm and earns an average annual income of $150,000. He is reviewing his retirement plan with his financial planner. Jonathan asked his planner about retirement compensation arrangement and how this may benefit him. What should his financial planner tell him?
A) It leaves RRSP contribution room unaffected and is exempt from regulatory limits.
B) It is exempt from regulatory limits and withdrawals are tax-exempt for the executive.
C) It reduces RRSP contribution room but is exempt from regulatory limits.
D) It results in a pension adjustment and withdrawals are tax-exempt for the recipient.
5. Ivan relocates for a new job and wants to know whether his move may qualify for the work-related moving expense deduction. What minimum distance test is generally relevant?
A) The new home must be at least 30 kilometres closer to the new work location.
B) The new home must be at least 40 kilometres closer to the new work location.
C) The new home must be at least 10 kilometres closer to the new work location.
D) The new home must be at least 25 kilometres closer to the new work location.
Fragen und Antworten:
| 1. Frage Antwort: D | 2. Frage Antwort: C | 3. Frage Antwort: C | 4. Frage Antwort: A | 5. Frage Antwort: B |
